Guía de usuario
Permisos, IA y ayuda
Entiende las funciones habilitadas y qué hacer cuando falta una opción o un dato.
En este artículo
Una opción no aparece
La visibilidad depende de tu rol, de la versión y de las capacidades habilitadas. Una guía no otorga permisos ni activa módulos. Indica al administrador la opción que buscas y el trabajo que necesitas realizar.
No puedo abrir un registro
Verifica la organización y la cuenta con las que iniciaste sesión. Puede que el registro pertenezca a otro responsable o esté fuera de tu alcance. Si aparece un mensaje de acceso denegado, solicita revisión de permisos.
La IA no está disponible
Los asistentes requieren configuración y acceso habilitado. Una instalación puede permitir el trabajo comercial sin tener IA. Si el sistema informa de una restricción o cupo, consulta al administrador; no compartas tu sesión con otra persona para evitar el límite.
Cuando uses una respuesta de IA:
- Revisa nombres, fechas, importes y condiciones.
- Contrasta la recomendación con los registros y documentos autorizados.
- Corrige el borrador antes de enviarlo al cliente.
- No prometas condiciones comerciales que no estén aprobadas.
Campañas, canales y servicio
Campañas, newsletter, workflows, chatbots, agentes y herramientas de servicio dependen del alcance habilitado. Que exista una pantalla de configuración no implica que el envío de correo, WhatsApp o la recepción de mensajes ya funcionen.
Antes de usar una campaña con clientes reales, acuerda con el administrador una prueba controlada, la audiencia autorizada y el proceso de baja de comunicaciones. No interpretes una apertura o un clic como una venta confirmada.
Los indicadores no coinciden
Revisa el periodo, los filtros y el alcance de tus permisos. Comprueba que los negocios tengan sus importes, fechas y estados actualizados. No interpretes un valor vacío o cero como ausencia de ventas sin validar los datos y la disponibilidad del reporte.
Solicitar ayuda
Informa la pantalla, el registro afectado, el momento del incidente y lo que intentabas hacer. Adjunta el mensaje visible o una captura con datos sensibles ocultos. Nunca envíes contraseñas ni tokens de sesión.
Ejemplo: “Puedo ver el negocio de la cuenta Ejemplo, pero recibo acceso denegado al editarlo. Ocurrió hoy a las 11:15 con mi cuenta comercial”.