Guía de usuario
Organizar cuentas y contactos
Mantén una ficha clara de cada cliente y registra el historial de la relación.
En este artículo
Buscar antes de crear
Abre Contactos y busca por los datos que ya conoces. Revisa si la persona está registrada antes de crear otra ficha. Haz lo mismo en Cuentas para la empresa.
No asumas que el sistema detectará o fusionará todos los duplicados. Si encuentras dos fichas que parecen corresponder a la misma persona, solicita revisión al responsable del CRM.
Crear o actualizar una ficha
- Abre la opción de crear un registro en Contactos o Cuentas, según lo que necesitas guardar.
- Completa los campos obligatorios del formulario y los datos de contacto verificados.
- Revisa el responsable y las asociaciones que estén disponibles para tu rol.
- Guarda y vuelve a abrir la ficha para comprobar la información.
Ejemplo: “Distribuciones Ejemplo” es una cuenta. Laura, su responsable de compras, es un contacto. Una negociación con esa empresa se gestiona como una oportunidad, no como otra ficha de contacto.
Registrar una interacción
Desde las opciones de interacción de la ficha, registra el contacto con el cliente. Describe lo ocurrido, el resultado y el acuerdo siguiente. Usa lenguaje claro y hechos comprobables.
| Nota poco útil | Nota útil |
|---|---|
| “Se llamó” | “Solicita propuesta para la sede Norte. Acordamos enviarla el jueves” |
| “Cliente interesado” | “Confirmó interés en 20 unidades; falta validar presupuesto” |
Una nota no sustituye un recordatorio. Si hay un compromiso, crea también la tarea correspondiente cuando esa función esté disponible.
Cuidar la información
Guarda solo datos necesarios para la relación comercial y autorizados por las políticas de tu organización. No registres contraseñas ni información sensible ajena al proceso.
Si no puedes ver o editar un registro, puede deberse a sus permisos o propietario. Pide revisión al administrador; no crees otra ficha para intentar eludir la restricción.
Importaciones y datos de Market
La importación desde Market requiere una versión y una conexión habilitadas por tu organización. No equivale a una importación libre de archivos CSV. Antes de solicitar una carga, acuerda con el administrador cómo evitar duplicados y quién verificará los datos.
Continúa con Calificar prospectos y gestionar oportunidades.