Guía de usuario
Calificar prospectos y gestionar oportunidades
Registra el interés, convierte un prospecto y mantén actualizado el pipeline.
En este artículo
Registrar un prospecto
En Prospectos, busca primero si la persona ya existe y utiliza la acción de creación cuando corresponda. Completa los datos que solicita el formulario y registra lo que conoces del interés comercial.
Antes de calificar, confirma quién es la persona, qué necesita y cuál será la siguiente conversación. Los prospectos y su conversión están disponibles desde Pulse 1.3.
Convertir un prospecto
- Abre el prospecto y revisa que sus datos estén completos.
- Utiliza la acción de conversión cuando ya exista una oportunidad comercial real.
- Revisa las opciones que presenta el formulario antes de confirmar.
- Verifica el contacto y el negocio resultantes; evita repetir la conversión.
La conversión vincula el proceso de captación con el seguimiento de una venta. No significa que esa venta ya esté cerrada.
Trabajar el pipeline
Abre Pipeline de Ventas. Las columnas representan las etapas de tu proceso. En cada oportunidad, mantén actualizados los datos que tu formulario permita, como importe, fecha prevista y siguiente actividad.
Mueve el negocio de etapa mediante las acciones del tablero o de su detalle cuando haya un avance real. Las etapas dependen de la configuración de tu organización; no tienes que reproducir un proceso de ventas ajeno.
Ejemplo: después de enviar una propuesta, actualiza la oportunidad a la etapa correspondiente de tu equipo y crea una tarea para confirmar su recepción. No la marques como ganada hasta tener la confirmación acordada por tu organización.
Cerrar una oportunidad
Al terminar la negociación, registra el resultado correcto. Si se perdió y tu versión solicita el motivo, describe la causa de forma útil: presupuesto, fecha, ajuste de la oferta u otra razón real.
Importante: el importe de una oportunidad es una expectativa comercial. No lo confundas con una factura emitida o un pago recibido.
Usar asistencia de IA
Las opciones Calificar con IA y Asistente de ventas IA requieren habilitación. Revisa las sugerencias contra los datos de la ficha antes de actuar. Una recomendación no confirma presupuesto, intención de compra ni autorización del cliente.
Continúa con Tareas y seguimiento diario.