Guía de usuario
Tareas y seguimiento diario
Convierte acuerdos comerciales en acciones concretas y revisa los pendientes.
En este artículo
Crear una tarea útil
Las tareas y Mi día están disponibles desde Pulse 1.3. Si no aparecen, consulta la versión y los permisos con el administrador.
- Abre Tareas y selecciona la opción de crear.
- Escribe una acción concreta, por ejemplo “Confirmar recepción de propuesta”.
- Completa la fecha, el responsable y la relación con el cliente o negocio que permita el formulario.
- Guarda y verifica que el compromiso aparezca en tu lista.
Revisar tu jornada
Comienza por las tareas vencidas y los compromisos del día. Abre el registro relacionado para recuperar el contexto antes de contactar al cliente.
| Momento | Acción |
|---|---|
| Antes de contactar | Revisa el historial y el objetivo de la tarea |
| Después del contacto | Registra el resultado real de la gestión |
| Cuando hay otro compromiso | Deja una siguiente tarea con fecha |
| Al completar el trabajo | Actualiza el estado de la tarea |
Reprogramar sin perder el contexto
Si una gestión no se pudo realizar, actualiza su fecha mediante las opciones de edición y deja constancia del motivo en el registro correspondiente. No marques como realizada una llamada que no ocurrió.
Ejemplo: “El cliente pidió retomar el viernes porque está validando el presupuesto”. La nueva fecha debe coincidir con ese acuerdo.
Notificaciones y calendario
No asumas que crear una tarea envía un correo, una notificación externa o una invitación de calendario. Esos canales dependen de la configuración de tu organización. Revisa la lista de tareas aunque no recibas una alerta.
Al cerrar el día
Comprueba que las gestiones terminadas tengan su estado actualizado y que las oportunidades activas tengan una siguiente acción. Los indicadores serán más útiles si el equipo registra la actividad de forma consistente.