Guía de usuario
Primeros pasos con CRM Pulse
Accede a tu espacio comercial y recorre el proceso de prospecto a oportunidad.
En este artículo
Pulse reúne el seguimiento de clientes, contactos y oportunidades de tu equipo. Tu objetivo diario es mantener la información actualizada y dejar claro qué acción sigue con cada cliente.
Acceder al CRM
- Abre el acceso que te entregó tu organización e inicia sesión con tu cuenta corporativa.
- Si entras desde SAV Nexus, abre CRM Pulse en el menú de productos.
- Comprueba que estás trabajando en la organización correcta.
- Revisa las opciones que tienes disponibles. Tu rol determina qué registros puedes consultar o modificar.
Disponibilidad: esta guía incluye el menú de Pulse 1.5 y funciones incorporadas desde 1.3. Tu organización puede utilizar una versión anterior. Las funciones de IA, los canales y las automatizaciones requieren habilitación; no se activan por el solo hecho de aparecer en esta guía.
Encontrar tu trabajo
| Área | Para qué se utiliza |
|---|---|
| Mi trabajo | Consultar Mi día y el Dashboard de Ventas |
| Captación | Gestionar prospectos y, cuando esté habilitado, campañas y newsletter |
| Clientes | Consultar contactos y cuentas |
| Oportunidades | Trabajar en el Pipeline de Ventas y las tareas |
| Automatización e inteligencia | Acceder a las capacidades que tu organización tenga configuradas |
En versiones anteriores, las mismas opciones pueden no estar agrupadas de esta forma.
Entender los registros
- Cuenta: la empresa u organización con la que tienes una relación comercial.
- Contacto: una persona con la que te comunicas.
- Prospecto: un posible cliente que aún estás evaluando.
- Oportunidad o negocio: una venta potencial que avanzas por etapas.
- Tarea: una acción concreta que debes completar.
Ejemplo: de una consulta a una venta
Una persona solicita información. Registras el prospecto, verificas su interés y completas los datos. Al calificarlo, lo conviertes siguiendo las opciones disponibles en tu versión. Después trabajas la oportunidad en el pipeline y registras el siguiente compromiso con una tarea.
Preparar tu jornada
Si tienes Mi día, úsalo como punto de partida para revisar compromisos. Revisa también las oportunidades que requieren seguimiento. Al terminar una gestión, actualiza la información y deja una siguiente acción con fecha.
Continúa con Organizar cuentas y contactos.